这部影片聚焦于牛山县衙捕快沈梦星在押解钦犯刘大牛的旅途中所经历的一系列奇遇。在救援民女婉儿姑娘的过程中，沈梦星陷入了与龙门寨和龙门县知县穆元峰之间激烈冲突的漩涡，迫使龙门寨暂时解散。孤身回到牛山县后，沈梦星却不幸被前上司汪捕头设计陷害。朝廷通缉令无处不在，沈梦星无法回到牛山县继续执法。在刘知县和骆师爷的面前，沈梦星为自己辩解，力图证明自己上龙门寨的初衷，然而在骆师爷和汪捕头的挑拨下，最终被判死刑。 面对热闹的出嫁队伍，沈梦星孤身一人背着行李，提着长剑，决定离开牛山县，开始了漫长的浪迹天涯之旅，行侠仗义。